La facture électronique
Vos factures transmises par une plateforme agréée.
Une fois inscrit, chaque facture que vous émettez part toute seule par une plateforme agréée, vers celle de votre client. Vous facturez comme avant.
Pendant la période de test, c’est une démo : « Activer la démo », et vos factures partent sous un nom fictif. Rien n’arrive à vos clients.
Sur le site web
Paramètres › « Comptabilité », sous « Format Factur-X » : « Facture électronique ».
Sur l’app mobile
Paramètres › « Comptabilité » › « Facturation », sous « Format Factur-X ».
Sur le site web
- Sous « Format Factur-X », touchez « Activer ».
- Vérifiez vos informations, déjà remplies.
- Touchez « Activer la démo » : vos factures partiront sous un nom fictif.
Sur l’app mobile
- Sous « Format Factur-X », touchez « Activer ».
- Vérifiez vos informations, déjà remplies.
- Touchez « Activer la démo » : vos factures partiront sous un nom fictif.
Ensuite : Chaque facture que vous émettez part maintenant toute seule, sous un nom fictif.
- Touchez « Activer » : le formulaire est déjà rempli avec vos informations. Vérifiez-les.
- Touchez « Continuer » : vérifiez votre identité et signez le mandat sur la page de la plateforme.
- Revenez dans Eina : l’état se met à jour tout seul, ou avec « Actualiser ».
Vous avez déjà une plateforme
- Touchez « J’utilise une autre plateforme » : Eina ne vous propose plus l’inscription. Téléchargez vos factures au format Factur-X pour les y déposer.
- Si vous vous inscrivez quand même, Eina vous demande de confirmer : la plateforme demandera alors le transfert de votre adresse de facturation.
Sur chaque facture
- « Transmise », « Reçue par le client », « Approuvée par le client », « Paiement annoncé » : tout va bien.
- « Refusée par le client » : le motif s’affiche ; corrigez avec « Établir un avoir ».
- « Refusée au contrôle » : le fichier n’est pas conforme ; « Nous signaler », c’est à nous de le corriger.
- « Envoi à reprendre » : la plateforme n’a pas répondu ; touchez « Renvoyer ».
- L’« Historique » de la facture garde chaque étape.
Les factures de vos fournisseurs
- Elles arrivent dans Comptabilité › « Factures d’achat », avec la pastille « Électronique ».
- « Approuver », « En litige », « Refuser » ou « Payée » : la réponse repart au fournisseur. « En litige » et « Refuser » demandent un motif.