Ajouter un client depuis l’annuaire
Retrouvez l’entreprise dans l’annuaire par son nom, son SIRET ou sa ville : sa fiche se remplit seule.
Un client s’ajoute depuis l’annuaire des entreprises, avec son SIRET. Introuvable dans l’annuaire : invitez-le, il crée son compte avec son SIRET.
Sur le site web
- Touchez « Nouveau client ».
- Tapez le nom de l’entreprise, son SIRET ou sa ville, et choisissez-la. Introuvable ? « Invitez-le ».
- Le nom du contact et un e-mail ou un téléphone, puis « Ajouter le client ».
Sur l’app mobile
- Touchez « + ».
- Tapez le nom de l’entreprise, son SIRET ou sa ville, et touchez-la. Introuvable ? « Invitez-le ».
- Le nom du contact et un e-mail ou un téléphone, puis « Ajouter le client ».
Ensuite : Le client est dans votre liste : vous pouvez lui enregistrer une commande ou lui envoyer un formulaire de commande.
Bon à savoir
- Le département de votre exploitation est proposé à côté de la recherche ; les filtres « Restaurant », « Commerce alimentaire »… resserrent la liste.
- L’adresse, le SIRET et le type sont repris de l’annuaire. Le dirigeant est proposé comme contact : changez-le si besoin.
- Le « Niveau de prix » du client sert au prix dynamique : plus cher, comme son type ou moins cher que les clients du même type.
- Un client déjà sur Eina ne se recrée pas : Eina propose « Inviter ce client ».